政策层面再“亮剑”！光伏行业迎来破“内卷”关键一役

对于光伏行业来说，现在已经到了“不破不立”的时刻。

7月3日，工业和信息化部召开第十五次制造业企业座谈会，明确提出“依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”。这一高规格会议释放出强烈信号：光伏行业已到了必须告别“内卷”“自杀式”竞争、转向高质量发展的关键节点。

深陷“内耗”困局

一半海水一半火焰，成为了当前光伏行业的真实写照。

一方面，在全球“双碳”目标的推动下，光伏装机需求持续增长，2025年全球市场需求乐观估计将达600GW；另一方面，全产业链产能严重过剩，硅料、硅片、电池、组件四大环节产能均突破1100GW，远超实际需求规模。供需失衡直接引发价格大幅跳水——2024年多晶硅、硅片、电池、组件价格跌幅依次为39%、50%、40%和29%，组件最低报价甚至低于中国光伏行业协会测算的0.68元/W成本基准。

价格战的直接后果是企业利润大幅缩水。资料显示，2024年，隆基绿能、通威股份、TCL中环等行业领军企业亏损规模均超过70亿元，A股光伏板块整体亏损逾600亿元。更严峻的是，行业陷入“越售越亏、越亏越扩产”的怪圈：这种非理性竞争不仅压缩了企业的生存空间，还导致产品质量下滑——“同质化竞争的最终结果往往是伪劣产品充斥市场”，近两年光伏组件质量问题频发已敲响警钟。

分析认为，光伏行业的“内耗”困局，来自多重矛盾共同作用。首先，资本盲目涌入推高产能泡沫，据不完全统计，2022年以来，至少108家上市企业跨界布局光伏领域，其原主营业务涵盖白酒、地产、服装、园林、食品、家电、机械制造、医疗信息化等多个行业，玩家的涌入，让光伏赛道变得异常拥挤。其次，技术同质化助长价格依赖。尽管光伏技术迭代加快，但多数厂商扎堆PERC等成熟技术路线，产品差异化不足迫使企业靠降价抢单；从市场看，国际贸易摩擦加剧困境，低价出口引发海外市场警觉，潜在贸易风险不断上升，今年突如其来的“关税风暴”，更是进一步揭示了海外市场的风险。

虽然前段时间光伏企业曾开启一系列自律自救行动，再加上“抢装潮”带动了一段时间的繁荣，但从2025一季度情况来看，这一态势仍在继续，多数光伏企业仍在艰难支撑。

三管齐下能否破局？

破解光伏行业低价无序竞争，需要政策引导、行业自律、技术创新三管齐下。

资料显示，工信部7月3日召开了光伏行业制造业企业座谈会。该座谈会由工信部党组书记、部长李乐成主持。参会的包括通威集团董事局主席刘汉元、协鑫集团董事局主席朱共山、阳光电源董事长曹仁贤、TCL中环董事长李东生、晶科能源董事长李仙德、天合光能董事长高纪凡、隆基绿能董事长钟宝申、晶澳科技执行总裁杨爱青、中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳等。

李乐成表示，工信部将进一步加大宏观引导和行业治理，强化标准引领和服务保障，持续帮助企业解决急难愁盼问题，为推动光伏行业高质量发展保驾护航。

从政策面来看，一方面是严格产能准入标准，通过提高资金、技术门槛淘汰落后产能，如2024年工信部发布的光伏制造行业新规要求企业固定资产投资强度需达5000万元/公顷以上；另一方面，加强价格监管力度，新修订的《反不正当竞争法》将于2025年10月实施，明确禁止低于成本价销售，为行业划定“价格底线”。

行业方面，去年10月，中国光伏行业协会联合16家光伏头部企业召开“防止恶性竞争”座谈会，达成共识强化行业自律。在2024光伏行业年度大会上，在中国光伏行业协会的组织下，多家光伏上市公司签订了自律公约，后续签约方将开始对产能进行管控。近日，有消息传出，光伏玻璃企业计划7月集体减产30%，亚玛顿董秘刘芹表示，光伏玻璃行业减产的消息属实，产能加速出清，将有力促进行业后续可持续健康发展。

从技术方面来看，有行业人士认为，当前行业陷入“内卷”困境的核心问题之一在于存量博弈与创新不足，差异化技术路线是突破困境的关键。良性竞争应是通过效率提升和成本优化实现价值竞争而非“价格比拼”。

民生证券表示，当前光伏行业价格和盈利均处于底部，高层针对行业密集发声旨在把无序“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞争的正轨，看好后续通过政策与行业自律的协同，促进光伏过剩产能的退出，有效改善供需格局，行业有望迎来触底反弹。

中信建投研究所指出，光伏供给侧政策正在正常推进之中。而且，作为反内卷竞争的关键行业之一，后续预计会联合限产与兼并重组一同推进。不过，目前仍存在诸多现实问题亟待解决。预计到三季度末，形势或许会逐渐趋于明朗。解决当前行业困局的决心十分明确，在政策有望推动的情况下，光伏行业中长期盈利中枢修复的趋势值得期待。

分析人士认为，光伏行业的“内耗”整治，短期内必然伴随着阵痛，但这是行业走向成熟的必经之路。当前，政策层面已然明确方向，企业层面也应该积极行动，一场反内卷与技术革命蓄势待发。唯有以刮骨疗毒的决心破除低价无序竞争，才能为光伏产业赢得可持续发展的未来。