秦占学：论我国建材家居目前的形势与任务

本文摘编自：中国建筑材料流通协会秦占学在第20届全国典型市场现场经验交流活动上的主题演讲。

我国建材家居行业进入2023年后，出现了重大变化。经过近两个月的调研，感觉到行业既亢奋又迷茫，归根结底大家关心的主要是两个问题，一是今年怎么样，二是今年怎么办。我的拙见是：今年是新起点，今年要抓实干。

当前我国建材家居行业面临的形势

01国运之昌

1.一个新的经济周期到来。

我国经济大约在七年左右一个螺旋轮回，近期是2009～2015年，2016～2022年，今年是新的周期开始之年。《周易》中以天干地支作为载体，十天干和十二地支两两相配，形成六十甲子，由此出现了历史悠久的“干支纪元法”。今年是癸卯年，癸代表水，卯代表木，木遇到水在阳光下就会生长茂盛，这也昭示着一个新的经济周期的到来。

2.全国迅速“阳康”，经济有了新的活力。

2022年12月初，全国疫情防控政策放开，全国各地快速经过新冠疫情感染高峰后，“阳康”人群陆续实现正常工作和生活。自1月7日起，2023年春运就已经拉开帷幕，出行、旅游、酒店、餐饮等服务业消费出现明显回升。

据国家统计局数据显示，2023年1—2月份，市场销售同比增长，接触型、出行类服务消费快速回暖，升级类消费需求继续释放，新型消费模式激发消费活力。在疫情影响逐步消退、促消费政策持续发力等因素作用下，1—2月份，社会消费品零售总额77067亿元，同比增长3.5%，扭转了2022年10月以来连续三个月下降的趋势，在上年同期较高基数基础上持续恢复。

3.新一届领导集体诞生。

新时代中国勇毅前行的每一步，都离不开指引方向的“领路人”，离不开力挽狂澜的“掌舵者”。2023年3月，习近平总书记全票当选国家主席、中央军委主席，充分体现了全国人民对习近平总书记的衷心拥护和爱戴，充分展现了我们党和国家强大的凝聚力、向心力，充分激发了万众一心、团结奋斗的豪情壮志。

经过会议选举和决定任命，新一届国家机构领导人员相继产生，顺利实现了党中央确定的人事安排大格局。新一届国家机构领导人员进退比例适当、结构科学合理，素质高、能力强、形象好，符合党中央要求和人民群众期盼，能够担负起神圣而光荣的历史使命，必将在新时代新征程上书写新的华章。

02行业之幸

在2020年11月18日国务院常务会提出“促进家电消费、促进家具消费、促进家装消费、鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴”后，国家有针对性的各种政策陆续出台。特别是，2022年8月，工信部、住建部、商务部、国家市场监管总局联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》（工信厅联消费〔2022〕20号），这是国家有关部门近年首次联手发布大家居产业发展方案，也是首个针对家居行业的国家级政策指导文件，意味着当前国内家居产业进入了前所未有的“政策机遇窗口期”，具有重大而深远的意义。

另外，商务部将今年定为“消费提振年”，特别提出家居消费为重要抓手之一，这是以前所未有的。既说明行业的重要性，也为行业注入了新的活力。

03企业之机

1.建材家居刚性需求正不断释放。

当前，中国房地产市场已处在从增量市场向存量市场的转轨期。中国有3亿多套的存量房市场，我国第一批商品房建成于上世纪80年代，按10-15年为一个住房翻新周期计算，大概有一半都有重新装修的刚性需求，而家装带动的居住类消费支出，包含装饰装修、家具、家居饰品、家电家纺等全部在内，一套100平米的房子，中档水平可达到20-25万左右，建材家居有关的消费市场容量之大，不容小觑。

今年以来，伴随着疫情影响基本消退以及春节结束，家居行业内需回补显现，受疫情抑制的建材家居的刚性需求正逐步释放，建材家居产品消费需求韧性较强。根据商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会发布的BHI（全国建材家居景气指数）来看，2023年2月BHI为119.88，环比上涨24.26点，同比上涨16.91点，BHI创近年同期新高。全国规模以上建材家居卖场2月销售额为1130.27亿元，环比上涨44.18%,同比上涨34.54%。2月BHI创了近几年同期新高，这是BHI发布以来很少见的情况，也说明建材家居行业景气度提前升高，为企业带来机遇。

2.建材家居消费升级趋势十分明显。

据统计，我国中等收入群体超过4亿人，占据着我国消费市场的重要位置，这一群体有着强烈改善居住环境的欲望，从基本满足“住”的需求向多样化、个性化需求转变，叠加疫情期间涌现出来的新需求，以及三年疫情引起的消费习惯的改变，疫情的持续或许让有的消费更加谨慎，但消费者的健康意识逐步提升，但大多装修用户并不想降低自己对品质生活的标准，绿色、康养、智能、安全、环保等需求逐步增加，以“自我”为中心的消费分化将更为明显。据有关大数据调研结果显示，2022年上半年，国民装修预算同比上年增长10.9%。以上，各项政策持续发力，刚需的不断释放、消费的快速升级，叠加行业协会不遗余力的推动等，行业迎来前所未有的发展机遇。

未来我国建材家居行业发展路径

01国家层面的具体政策

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，经济工作总基调依然是“稳中求进”。中央经济工作会议要求着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置。2022年12月中旬，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，国家发展改革委也发布了《“十四五”扩大内需战略实施方案》，提出要全面促进消费提质升级，系统谋划了全面促进消费等一系列政策措施。落脚到行业上，文件中提到了“促进家庭装修消费，推动数字家庭发展；推动农村居民家电、家具、家装消费升级”等。

2023年一开年，中共中央、国务院特别印发了《质量强国建设纲要》（以下简称“纲要”），家居、家电在《纲要》中被列入重点消费品，强调了家居家电的创新、创意设计、新技术新材料应用、升级迭代、品牌化等方面的质量建设内容。《纲要》还重点提及了工程、建材、家居等相关质量建设要求，并全方位强化了监管措施。《纲要》还以专栏的形式设定了“中国品牌建设工程”，要完善品牌培育发展机制，开展中国品牌创建行动，打造中国精品和“百年老店”。

今年以来，各部门和地方也纷纷推出促进消费增长的举措。例如，工信部等六部门发布《关于开展2023年绿色建材下乡活动的通知》，加快绿色建材推广应用，促进绿色消费。商务部将2023年定位为“消费提振年”，全年将聚焦汽车、家居重点消费领域，推动出台一批新的政策。

国家政府机构在实质性的促进行业发展。建材家居行业各产业链需及时抓住当前的政策性发展机遇，顺应居民消费结构升级大趋势，用高质量产品和服务，尽快扭转预期、打开局面。

02协会的各项行动计划

早在2020年4月1日，中国建筑材料流通协会就在全行业发出了《关于在建材与家居行业刻不容缓地开展“强力拉动内需、精准促进消费”相关活动的指导意见》；在疫情期间，协会向国务院提出“以家装为抓手、促进消费升级”的建议函中，就提出了“以绿色、智能、安全、康养、环保理念促进家居产业发展”。这期间，商务部等部委有关司局多次向协会进行了行业如何“促进消费、拉动内需”的政策意⻅征求。

2022年8月25日，协会向全国建材与家居行业、全社会正式发布了《关于在全国建材与家居行业开展落实中共中央办公厅、国务院办公厅<关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见>行动计划的通知》，从6个方面开展15项工作计划，助力国家新型城镇化建设目标加快实现，为全国建材与家居行业发展注入新活力。《行动计划》以中国建筑材料流通协会和有关合作县（市）政府为牵头单位，力争助力百个县域政府，与千家行业企业及相关机构紧密协作，实现“百县千企共行动”目标。

并且，在2022年12月全国疫情防控工作重心发生根本性变化的重要时点，协会根据中央经济工作会议有关部署和要求，迅速向全国建材与家居行业发出《大胆走出疫后阴霾 快速开展经济活动倡议书》。

中国建筑材料流通协会根据国家相关政策及行业发展特点，正在以开局即决战的精神，用实际行动推动行业发展，近期也将启动全国建材与家居行业“品牌建设行动计划”，在全行业培育一批具有发展潜力和成长空间的品牌，为品牌企业发展提供更多服务和帮助，推动家居产业迈上高质量发展新台阶，满足人民日益增长的美好生活新需求。

03企业的响应与落实

2023年，能够敏锐洞察机遇、快速应对时局的企业终会脱颖而出，实现增长。怎样用足用好利好政策，具体应该怎么办？

1.以存量房产再装修为抓手，促进消费升级。

作为产业链上的关键环节，装饰装修业可带动整个建材与家居行业螺旋式上升，进而助推行业可持续发展。2023年，基于旧改、旧房翻新、二次装修的存量房产再装修市场，将为企业开拓市场的持续发展提供稳定增量，也是众多家居企业的业务支撑点。  

同时，2023年1-2月，全国房地产市场也有了积极变化，主要表现在市场销售转暖、投资端降幅明显收窄。后期随着整体经济逐步改善，市场预期转好，房地产市场有望逐步企稳。尤其重点城市二手房成交比重有望进一步提升，加上未来促消费政策的进一步发力，存量房产再装修市场将成为驱动我国建材家居市场增长的主要力量。并且，通过以存量房产再装修为抓手，促进家装产业链供应链上的各项消费，为消费升级创造条件。

2.竞争加剧，头部企业有望强者恒强，隐性冠军频出，中小微企业急起直追。

我国建材家居市场规模庞大，但由于产品种类众多、技术壁垒不高、准入门槛较低、原材料供应较为充足、供应链碎片化程度高等原因，业内企业数量众多，行业竞争较为剧烈。而疫情以来，原材料价格高企，使得我国建材家居领域涨潮迭起，进入2023年，新一轮的涨价潮再次来袭。可以预见，未来市场竞争将越发激烈，在市场进入存量竞争时，严格的淘汰赛也将开始，规模集中、承压能力强的企业进一步抢占市场份额。

尤其，在当前高质量发展政策推动下，行业未来发展质量有望加速提升，向着创新化、绿色化、数字化、智能化、定制化、场景化等方向大步迈进。头部企业在产品力、技术力、创新力、资金力、渠道等多方面更具备优势，有望在行业规范化高质量发展中脱颖而出。

“专精特新”企业，在“小巨人”计划下，中小微企业不断发力，为我国经济韧性发展贡献了巨大力量。再次印证了中国建筑材料流通协会推出的“混凝土型经济结构理论”。

3.绿色、康养、智能、安全、环保成为行业发展的主方向。

疫情催生出了大量消费新业态新模式，这些新的消费模式促进了生产模式的转变。比如网络经济、宅经济的出现，都是因为消费者的需求发生了变化，对绿色、康养、智能、安全、环保等需求的增加，使得生产模式发生了重大变化。

“以数字经济为抓手，赋能智能家居，推动绿色、康养、智能、安全、环保的建材家居产品更新换代”是下一个阶段家装家居行业发展的大方向。大家居产业迈入“质”造时代，对各种材料的质量水平提出了更高要求，传统产品升级换代的要求迫在眉睫。

行业企业将全力推动供给侧结构性改革和需求侧改革，立足强大的市场需求韧性，在绿色、康养、智能、安全、环保五大方面研发产品，以高质量供给引领创造消费增量，让消费者用得安全、用得舒心、用得放心，从而推动行业持续健康发展。

4.深耕农村市场，激发下沉市场消费潜力。

乡村是我国建材家居消费的主要市场之一，乡镇对绿色建材家居有着广阔市场需求。并且，绿色建材是乡村振兴的重要内容。2021年6月1日正式施行的《中华人民共和国乡村振兴促进法》明确规定，“鼓励农村住房建设采用新型建造技术和绿色建材”。在乡村振兴战略、美丽乡村建设、农村危房改造、农村环境治理、厕所革命政策等的推进过程中，下沉市场（覆盖三线以下城市、县镇与农村地区，人口规模近10亿）蕴藏着巨大的消费需求与潜力。

从绿色建材需求的角度来看，以往一二线城市是建材家居主流消费区域，但近年来，下沉市场消费者购买力提高显著，尤其是在经济发展相对较好的乡村，消费群体趋向于年轻化、个性化的“小镇青年”，他们人数众多、有时间、有存款、敢花钱，对能够改善居住环境的更加安全、健康、环保的绿色建材越来越青睐。

我会针对新型城镇化建设方面正在开展“百县千企行动计划”，将地方政府与企业有机地联动起来，激活农村消费潜力，充分挖掘农村家装家居的消费需求。