中国铝加工业对铝晶粒细化剂的需求量分析及前瞻

　　铝产量的增长，离不开铝产品应用的推广。铝产品应用的推广，离不开铝产品性能的提高。而铝产品性能的提高，在很大程度上又要求和依赖于铝晶粒细化剂工业的发展。晶粒细化尽管理论上有许多不同方法可以选择，但是用铝钛硼（AlTiB）处理仍是今天铝合金晶粒细化最普遍采用的工艺方法。铝钛硼（AlTiB）不仅能对各种铝合金出色地进行晶粒细化，而且在应用上可根据铸造条件进行灵活选择。

　　在铝钛硼合金作为铝材加工的母体可以大规模的以线状生产后，欧美各国的铝材加工业才开始进入了高速发展的阶段。伴随着航空用铝板的大规模制造得以实现，民用航空器的容量也日益扩大；伴随着铝钛硼合金性能指标的提高，铝加工业制造加工的铝箔其薄度已可达到0.0045mm，同时各类制罐料、建筑装饰、交通用铝材的制造也得到了高速的发展。

　　因此，可以说世界铝工业的发展对铝晶粒细化剂提出了更高要求，并较大程度上依赖于铝晶粒细化剂工业的发展。铝晶粒细化剂是助推铝工业发展的重要引擎之一。过去如此，现在和未来也必将如此。

　　进入新世纪以来，中国晶粒细化剂产业伴随并支持着中国铝工业的增长。这种增长不仅体现在数量的增长，更是质量的提高。2015年，中国铝晶粒细化剂产销量都超过7.5万吨，占全球市场份额的55%左右。已经涌现出了深圳新星、南京云海、四通新材料等有国际竞争力的企业，不仅改变了高品质晶粒细化剂产品依赖进口的局面，为国内铝加工业产业进步和品种质量提升做出了重要贡献。

　　尽管“十三五”期间中国铝材的产量增速会有所下降，但是产品结构会发生比较大的变化，高端产品还将保持较高速度的增长，部分产品甚至有爆发性的增长的可能。随着高品质铝材所占比重的增加，中国铝工业对晶粒细化剂的平均单耗和总需求量还会呈增加趋势，总的需求量会高于铝材的增幅，对产品质量也将有更加严格的要求。未来几年，中国铝工业的稳增长、调结构、增效益的发展方向，对领先的晶粒细化剂生产企业来说，仍然有着良好的发展机会。

　　一、中国铝加工市场近几年发展状况

　　1.中国铝轧制工业与市场

　　进入21世纪，中国铝轧制行业出现了新一轮高速增长，引进了一大批具有当今世界先进水平的轧制加工技术装备，如多机架热连轧生产线、冷连轧生产线、6辊CVC冷轧机和2000mm级铝箔轧机，行业整体技术装备水平显著提升，一体化水平提高，竞争力增强。同时，在国内需求和出口大幅增长的拉动下，铝轧制材产量迅速增加。

　　铝板带：

　　2015年铝板带产量达到1005万吨，比上年增长3.93%。近10年，中国铝板带产量年均增速为16.3%。从产品产量增长速度和结构变化可以看出，近年来中国铝轧制工业尤其是高精铝板带轧制业已成为中国铝加工行业新的发展热点。中国已经成为全球最大的铝板带产品生产国和出口国。

　　2015年中国铝板带消费量840万吨，比上年增长3.2%。近10年，中国铝板带消费量年均增速为12.75%。

　　据尚轻时代信息，2015中国铝板带产量占世界的50%左右，消费量约占全球的30%。

　　铝箔：

　　中国的铝箔产能产量已经名列全球首位。到2015年，中国铝箔总生产能力已达到363万吨/年，为2005年的3.9倍，铝箔产量逐年增加，尤其从2005年开始，铝箔产量加速增长，2007年铝箔产量跨越100万吨大关，达到110万吨。2011年达到214万吨，2014年产量达到320万吨，2015年达到324万吨。近10年铝箔产量均增长率达17.88%。2015年中国铝箔产量同比增长1.25%，是2010年以来增幅最小的一年。

　　2015年铝箔消费量230万吨，同比下降了2.7%。2005-2015年年均增长率15.1%，2015年是首次出现下降。

　　据尚轻时代估计，2015年，中国占全球铝箔产量的比例约为64%，中国铝箔消费量约占全球的46%。

　　2.中国铝挤压材工业与市场

　　2008-2014年，中国铝挤压工业进入新的发展阶段，铝型材的性能在交通运输、机械设备制造、电力、电器等工业领域得到利用，工业铝挤压材的产能与产量增长较快。2015年，随着中国经济增速下降，特别是房地产投资增速的急剧下滑，铝挤压行业进入新的调整期，增速出现下降，2015年铝挤压材产量1530万吨，比上年增长4.08%。2008——2015年，中国铝挤压材产量年均增长率为9.37%。

　　2015年，中国铝挤压材消费量为1380万吨，同比增长2.6%。2008-2014年均增幅为9.7%。铝挤压材消费主要领域按消费量排序依次是建筑结构业、交通运输业、机电设备制造业、耐用品行业、电子电器行业。尤其是建筑业一直是铝挤压材消费的第一大行业，这是由中国经济发展的历史现状所决定的。2014和2015年，占据市场主导领域的建筑铝型材需求增速与市场比例开始下降，而新兴市场的工业铝型材市场比例开始上升。

　　据尚轻时代估计，2015年，中国占全球铝挤压材产量的比例约为64%，中国铝挤压材消费量约占全球的58%。

　　3.铝铸造工业与铝铸造产品市场

　　由于金属铝及铝合金具有很好的流动性和可塑性，因此铝压铸件可以做出各种较复杂的形状，也可作出较高的精度和光洁度，从而很大程度的减少了铸件的机械加工量和金属铝或铝合金的铸造余量，不仅节约了电力、金属材料、还大大节约了劳动成本。铝压铸件被广泛应用于汽车制造、内燃机生产、摩托车制造、电动机制造、传动机械制造、精密仪器、园林、电力建设、五金、家电等各个行业中。我国铝合金铸件中以铝合金压铸件占主导地位，铝合金压铸件产量约占铝铸件总产量的45%。汽车和摩托车行业是压铸件的主要市场，其次五金灯具、家用电器、电动工具等行业。

　　中国已经连续13年成为全球最大的金属铸件生产国，也是最大的铝合金铸件生产国。2015年中国铸件产量约为585万吨，占全球铝合金铸件的43%。2008-2015年，中国铝合金铸件年均增长率为10.01%，大大高于全球3.19%的平均水平，过去10年中全球铝合金铸件的增长大都来自中国，并不断向中国转移。以车轮为例，2015年中国汽车产销量已经双双超过2450万辆，这为中国车轮行业提供了千载难逢的大好机遇。行业内初步统计，2015年中国铝车轮总产量在1.65亿件左右。约占当年世界铝车轮总量的一半以上，估计在60%左右。2015年铝车轮用铝量在165万吨左右。

　　二、国内外铝工业对铝晶粒细化剂的需求分析

　　1.晶粒细化剂的需求量的需求分析方法

　　需进行晶粒细化处理的铝熔体量决定了对晶粒细化剂的需求量。并不是所有的铝及铝合金都必须进行细化处理,例如铝粉、铝膏、冶金工业及制药工业用铝、共晶型及过共晶型Al-Si 合金(进行变质处理)、导电铝合金等等不添加晶粒细化剂。电工铝及铝合金中的钛及锰、锆、钒、铬等对电导率不利，须添加硼进行硼化处理，使其形成硼化物沉于炉底，以除去它们。不添加晶粒细化剂的铝及铝合金的比例约为25%。晶粒细化剂添加于铝熔体中，而须进行细化处理的铝熔体约为铝材、压铸件及铸件的1.30 倍，因为它们的综合成品率一般可按70%估算。考虑到约有25%的铝及铝合金不必进行细化处理，所以在匡算晶粒细化剂需求时可按铝加工材与铸造产品总产量的1.18倍计算。

　　不同合金与产品需要添加的细化剂量也不同。例如通常挤压铝材需添加1——2/1000的AlTiB5/1合金线，平轧产品一般添加2——3/1000，铸造产品添加1——5/1000。此外，还要考虑再生铝的使用比例问题，发达国家的再生铝使用比例高于中国，则对同种铝材而言，其晶粒细化剂的使用量要低于中国。

　　细化剂添加量还与AlTiB 线的品质与添加方式、地点等有关，优质细化剂添加量可少些；炉内添加比在线添加量应多些；块锭形式的添加量应比线状的多一些；过早添加比适时添加量应多些。

　　2.晶粒细化剂市场需求变化

　　据尚轻时代调查并测算，到2015年，全球铝晶粒细化剂的消费总量达到了13.78万吨，其中中国的消费量为7.52万吨，占全球消费量的54.5%。2015年，全球铝晶粒细化剂消费量比2008年增长了大约4.17万吨，其中中国的增长量为3.66万吨。

　　2015年，在中国晶粒细化剂市场中，铝轧制材生产中的需求量是3.55万吨，1.83万吨，铝铸件中的需求量为2.14万吨，分别占了47.2%、24.3%和28.5%。

　　3.国内外晶粒细化剂需求量预测

　　到2020年，预计全球的铝产量仍将呈增长态势，其中的主要亮点将来自中国。此外，由于市场对铝材品质要求的不断提高，晶粒细化剂的质量和添加量也在不断提高。根据尚轻时代的预测，乐观的可能是，2020年全球铝晶粒细化剂需求量将达到19万吨，其中中国的需求量将达到10.5万吨，占55.26%。2015-2020年，中国晶粒细化剂需求量的年均增长率为6.94%，全球晶粒细化剂需求量的年均增长率为6.51%。晶粒细化剂增长速度高于铝材增长速度的主要原因是铝材市场结构的变化。也即是说高品质铝材的市场份额不断增加，所以晶粒细化剂的使用量不断增加。另外，市场对普通铝材性能的要求也在提高，促使普通铝材的晶粒细化剂用量也在不断增加。

　　中国的铝工业发展速度远远超过全球其他国家和地区的平均水平，全球铝工业增长也主要来自中国。因此，中国在未来铝工业市场中的地位将举足轻重。铝工业的发展，要求晶粒细化剂工业也要相应发展。尽管“十三五”期间中国铝材的产量增速会有所下降，但是产品结构会发生比较大的变化，易拉罐用铝板、汽车车身用铝板、航空铝材、国防军工用铝材、轨道交通铝材、双零铝箔、消费电子用铝材、印刷版基、新能源材料等高端产品还将保持较高速度的增长，部分产品甚至有爆发性的增长的可能。随着高品质铝材所占比重的增加，中国铝工业对晶粒细化剂的平均单耗会呈增加趋势，总的需求量会高于铝材的增幅，对产品质量也将有更加严格的要求。

　　未来几年，中国铝工业的稳增长、调结构、增效益的发展方向，对领先的晶粒细化剂生产企业来说，仍然有着良好的发展机会，也面临更加高的要求和更大的挑战。只有看准市场，努力提高产品质量，不断开发新产品，开拓市场，才能保持在国内晶粒细化剂行业的领先地位。