和胜股份成功完成5亿元非公定增发行

　　近日，和胜股份（以下简称“公司”）顺利完成非公开发行股票（定增）项目，成功募集资金5亿元人民币。本次定增是公司首次采用市场化竞价方式进行的再融资项目，标志着公司在资本运作能力和市场认可度方面迈上新台阶。

1 募集资金投向

公司本次非公定增发行募集资金将重点用于投向安徽基地为主的新能源扩产及智能移动终端金属结构项目，进一步推动公司在新能源与高端制造领域的战略布局。安徽和胜新能源生产基地项目旨在扩大公司在电芯结构件、新能源汽车下箱体方面的产能，进一步提升公司在新能源汽车的竞争力。

【安徽和胜新能源生产基地】

　　智能移动终端金属结构件项目则着眼于高端消费电子市场，项目建成后将增强公司在金属外观件、精密结构件等产品方面的设计与制造能力，满足全球消费电子品牌客户对高品质零部件的需求。

　　此次定增不仅是公司优化资本结构、提升资金实力的重要举措，更是推动业务升级、实现可持续发展的关键步骤。通过本次融资，公司将加速推进产能扩张与技术升级，进一步提高市场份额与盈利能力。

　　2 定增发行过程

本次发行由公司董事会办公室牵头组织，协同财务、业务等相关部门，共同制定了亮眼的推介材料与路演计划。在整个发行过程中，公司积极展示企业核心亮点与发展潜力，围绕战略布局、技术优势、市场地位及未来业绩增长点，与投资机构进行了多轮深度沟通，董事会办公室先后与超过200家投资机构进行一对一、一对多交流，并通过线上线下相结合的方式举办了多场反向路演与业绩说明会，系统阐述了公司在新能源与智能终端领域的竞争优势与发展逻辑。在择时方面，董事会办公室综合考虑了市场流动性、行业板块热度及二级市场走势，最终选择了较好的时间窗口完成发行。

【董事会秘书带领投资者参观公司展厅】

　　3 资本市场反响

公司本次定增发行得到了资本市场的高度关注与广泛认可，共吸引了28家认购主体的积极参与，包括国有资本投资平台、公募基金、私募证券基金、保险资管及产业投资机构等多元类型的投资者。总申购金额达到11.1亿元，总体认购倍数高达预计募集资金总额的2.22倍，显示出投资者对公司投资价值的高度认同。最终发行价格较基准价（发行期首日前20个交易日均价）的折价率为89.41%，显著高于发行底价，在近期资本市场再融资项目中表现突出。

　　这一发行结果不仅体现了投资者对公司当前价值的认可，更反映出市场对其未来成长潜力的坚定信心。众多知名投资机构的参与，也为公司后续资本市场运作奠定了坚实基础。

　　4 致谢与展望公司

衷心感谢参与本次发行的所有投资者对公司的信任与青睐，感谢保荐机构、主承销商、律师事务所、会计师事务所等中介机构所付出的辛勤努力，同时感谢广大客户、合作伙伴及社会各界长期以来的支持与帮助。同时公司也特别感谢全体员工的辛勤付出与贡献，是大家的共同努力铸就了公司今天的成绩。未来，我们一起携手并肩、砥砺前行，共同实现“百年和胜，成就你我”的愿景。