2024年汽车工业产销情况

　　一、全球汽车产销量数据

1.1 全球汽车销量走势

据GlobalData（原LMC Automotive）2024年12月全球汽车市场月报信息，2024年12月销量同比增长6.3%达863万辆，2024年销量同比增长2.1%达8,900万辆。

来源：GlobalData

2024年全年世界主要国家及地区的汽车销量如下：

01 亚洲/大洋洲

来源：各国汽车行业协会、凯平化工

中国：2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，全年产销稳中有进，产销量继续保持在3000万辆以上规模。

日本：1-12月累计销量下降7.5%至4,421,494辆。

印度：2024年，包括小型车、轿车和运动型多用途车(SUV)在内的乘用车销量增至创纪录的496.36万辆，2023年销量为409.7万辆。不过，由于高通胀导致新车需求降温，2024年印度汽车制造商对经销商的销量增长4.5%，为四年来的最低增速。

澳大利亚：2024年新车销量增长0.3%达122万辆。澳大利亚汽车工业协会(FCAI)表示:“2024年上半年销售强劲，但下半年市场势头逐渐减弱。总体而言，消费者偏好保持不变，SUV和LCV占据市场主导地位。

越南：2024年全年销量增长12.6%达34.0万辆，其中CKD车型销量为172,730辆，CBU进口车销量为167,412辆。

02 北美/南美

来源：各国汽车行业协会、凯平化工

美国：2024年销量增长2.1%达1,594万辆。全年销量主要得益于电动汽车的增长，而是否拥有电动车型阵容成为决定市场表现好坏的关键因素。

加拿大：2024年售出186万辆新车，比2023年增长8.2%。这是加拿大新车市场自2019年（191万辆）以来的最高年销量。

墨西哥：2024年总销量增长9.8%达150万辆。

03  欧洲

来源：各国汽车行业协会、凯平化工

德国：2024年新车销量281.73万辆，同比下降1.0%。

英国：2024年全年，英国的新车注册量同比增长2.6%至1,952,778辆。其中，车队的年度注册量同比上涨11.8%至1,163,855辆，市场份额近60%；个人用户的注册量同比下滑8.7%至746,276辆，低于2020年的注册量。

西班牙：2024年新车销量同比增长7.1%至1,016,885辆，这是自新冠疫情以来首次突破100万辆大关。

来源：各国汽车行业协会、凯平化工

土耳其：2024年，土耳其乘用车和轻型商用车的销量同比微增0.1%至1,285,632辆，其中，乘用车销量同比增长1.3%至980,341辆，轻型商用车销量同比下降2.7%至258,168辆。

04 非洲/中东

来源：各国汽车行业协会、凯平化工

南非：2024年总销量下降3.0%至51.6万辆。

1.2 全球新能源汽车销量

来源：中国汽车工业协会、EV Sales、EV-Volumes、EVTank等

EVTank数据显示，2024年全球新能源汽车销量达到1,823.6万辆，同比增长24.4%。

2024年中国新能源汽车销量达到1,286.6万辆，同比增长35.5%，占全球销量比重由2023年64.8%提升至70.5%，中国以旧换新政策效果远超预期，叠加各类车型不断升级出新以及车价降低，带动全年EV渗透率突破40%。

欧洲和美国2024全年新能源汽车销量分别为289.0万辆和157.3万辆，同比增速分别为-2.0%和7.2%。EVTank分析认为欧洲EV增速不及预期，与能源成本上升、欧盟经济下行、高通胀及部分国家补贴取消，导致消费者购买力下降有关。同样，美国EV增速也明显放缓，EVTank数据显示，2024年美国EV渗透率与2023年基本持平，为9.8%，EVTank分析其主要原因除高通胀影响外，还在于龙头企业特斯拉及福特等新车型推出过慢，特别是经济型车型难以满足市场需求。

展望未来，EVTank预计2025年全球新能源汽车销量将达到2,239.7万辆，其中中国将达到1649.7万辆，2030年全球新能源汽车销量有望达到4405.0万辆。

　　二、国内汽车产销量数据

2.1 国内汽车产销量走势

我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一。2024年，虽然国内消费信心依然不足，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在3000万辆以上规模。2024年，汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，完成全年预期目标。

2009年，中国汽车产销量首次双突破1000万辆大关，成为世界汽车产销第一大国。2013年突破2000万辆，2017年产销量达到阶段峰值，随后市场连续三年下降，进入转型调整期，2021年结束“三连降”开始回升。2023年产销量突破3000万辆。

来源：中国汽车工业协会

2.2 乘用车产销量

从中汽协公布的数据来看，我国乘用车产出连续2年在2500万辆以上。2024年，上半年乘用车市场表现欠佳，下半年在政策利好下乘用车市场产销发力回升，终端市场表现更为突出，有效拉动汽车行业整体增长。全年，乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。

来源：中国汽车工业协会

2024年，传统燃料乘用车中，销量普遍呈不同程度下降。目前销量仍主要集中在A级，累计销量835万辆，同比下降13.9%。2024年，新能源乘用车中，各级别销量均呈不同程度增长，其中B级电动化趋势明显，C级和D级电动化引领消费升级，以问界等车型为代表的中国高端新能源品牌快速发展，促进高端品牌乘用车新能源汽车占比大幅增加。

2024年不同级别乘用车销量及增长率

来源：中国汽车工业协会

2.3 商用车产销量情况

2024年，由于投资减弱加之当前运价依然偏低，终端市场换车需求动力不足，商用车市场表现仍相对疲弱。全年，商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。

来源：中国汽车工业协会

从不同车型产销情况看，2024年，货车产销分别完成329.7万辆和336.2万辆，同比分别下降6.8%和5%；客车产销分别完成50.8万辆和51.1万辆，同比分别增长2%和3.9%。

2024年商用车各车型产量情况

来源：中国汽车工业协会

2024年商用车各车型销量情况

来源：中国汽车工业协会

　　2.4 新能源汽车产销量

2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。

来源：中国汽车工业协会

从月度销量情况来看，全年新能源汽车销量呈现增长态势。除了2月份销量低于2023年外其余月份均较前两年保持增长。12月，新能源汽车产销分别完成153万辆和159.6万辆，同比分别增长30.5%和34%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.8%。

来源：中国汽车工业协会

从不同动力类型来看，2024年，纯电动汽车销量771.9万辆，同比增长15.5%；插电式混动汽车销量514.1万辆，同比增长83.3%。纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点；插混汽车销量占新能源汽车比例为40%较去年提高10.4个百分点。插混汽车的增长迅速，成为带动新能源汽车增长的新动能。

2024年不同动力类型新能源汽车产销量

来源：中国汽车工业协会

中国动力汽车电池产业联盟统计数据，2024年1-12月，我国动力电池累计装车量548.4GWh，累计同比增长41.5%。我国电池材料类型结构发生变化，其中三元电池累计装车量139.0GWh，占总装车量25.3%，累计同比增长10.2%；磷酸铁锂电池累计装车量409.0GWh，占总装车量74.6%，累计同比增长56.7%，磷酸铁锂电池占比加快提升。

来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

2024年按材料类型划分的动力电池装车量

来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

　　2024年，我国新能源汽车市场共计55家动力电池企业实现装车配套，较去年增加4家。2024年，国内动力电池企业装车量前十名分别为：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、爱尔集新能源。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为417.5GWh、461.2GWh和524.1GWh，占总装车量比分别为76.1%、84.1%和95.6%。

2024年国内动力电池企业装车量前十名

来源：中国汽车动力电池产业创新联盟