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2016年中国涂料百强企业分析报告

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2016年06月27日 09:27:57
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【铝博士网】2015年我国涂料产值累计达4184.84亿元。从经营收入来看,100强企业累计销售收入为1299.69亿元,占全国涂料总销售收入的31.06%。
    【铝博士网】2016年6月23日,国内涂料产业首家财经媒体《涂界》发布了《2016年中国涂料100强企业分析报告》。受市场环境和政策环境影响,2015年中国涂料行业进入新世纪以来最为凄冷的寒冬,涂料企业首当其冲也经历了经营最为困难的一段时期。在整个市场结构和商业模式发生重大变化的环境下,涂料企业不断探索,积极推进转型升级,以求升级突围。

    营业收入占全国比例仅为31.06%

    2015年我国涂料产值累计达4184.84亿元。从经营收入来看,100强企业累计销售收入为1299.69亿元,占全国涂料总销售收入的31.06%。

    从企业规模分布来看,中国涂料100强企业的规模差距和数量分布很不平衡。销售收入超过100亿元仅有3家,分别为立邦中国、阿克苏诺贝尔中国、PPG中国;销售收入在30-100亿元之间的企业数量为3家,在20-30亿元之间的企业数量为7家,在10-20亿元之间的企业数量有24家,在5-10亿元之间的企业数量有24家,5亿元以下的企业数量为39家。(如表1)


    外资企业包揽前六强

    榜单显示,立邦以145.29亿元的营业收入,继续位居排行榜首位;排在第2位的是阿克苏诺贝尔,其营业收入达到116.51亿元;PPG则以营业收入101.15亿元位居榜单第3位,也是该公司销售额首次突破100亿元。

    排在榜单第4-10位的分别是:威士伯、艾仕得、巴斯夫、湘江、嘉宝莉、海虹老人、佐敦。根据榜单来看,前10强企业中,外资企业占据了8席,而且包揽了前6席。从榜单上可以发现,外资企业包揽了前6位。(如表2)


    据了解,排行榜的产生按照国际惯例,其排序规则与中国企业500强、《财富》世界500强排序标准完全一致,即按企业营业收入多少为依据(以集团为单位,集团下属多个企业的应合并其营业收入),以企业2015财年销售收入或营业收入指标作为最终排序指标,排出2016中国涂料100强企业名单。

    区域布局仍较集中

    2016年中国涂料100强企业遍及16个省/直辖市,总部在广东、上海、江苏的涂料企业均在10家以上,其中广东最多,达29家,营业收入总额占100强的比例为20.04%。


    上海虽然上榜企业数量较广东省少5家,但因为有跨国涂料企业总部设在上海较多,营业收入占100强总营收的比例为51.33%,高出广东省的一半多。此外,江苏省上榜企业数量虽有13家,但营业收入占100强总营收的比例仅为6.729%,说明领军型企业较少,市场份额分布比较均衡;虽然湖南省、辽宁省、河北省、福建省不是涂料大省,但上榜企业数量均达到了3家,说明涂料市场份额比较集中。

    从总部所在地分布来看,广东省、上海市和江苏省上榜企业数量分别达到了29家、24家、13家,说明了优势企业主要还是集中在经济发达省市,比如广东省集聚了嘉宝莉、巴德士、展辰、大宝化工、大桥化工等知名企业,而上海集聚了立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、威士伯、巴斯夫、艾仕得等外资涂料巨头,江苏省聚集了金刚化工、兰陵化工、永记造漆、虎皇漆业等。另外,广东省以民族涂料企业为主,上海以外资企业为主。

    国内外企业差距较大

    根据榜单来看,前10强企业中,外资企业占据了8席,而且包揽了前6席。从经营收入来看,上榜企业累计销售收入为1299.69亿元,占中国涂料总销售收入的31.06 %。

    榜单前10强企业累计销售收入为573.06亿元,占榜单总收入比例为44.09%,占全国比例为13.69%;外资企业21家,累计销售收入为666.18亿元,占榜单比例为51.26%,占全国比例为15.92%;民族企业79家(含港台),累计销售收入为633.51亿元,占榜单比例为48.74%,占全国比例为15.14%。


    排名第一的立邦中国销售收入达到145.29亿元,而排名第100位的经建油漆营业收入为2.05亿元,约为立邦中国的1/71。由此可以看出,外资企业表现强势。

    工业涂料行业仍是核心

    2015年我国涂料总产量为1716.57万吨,销售收入为4184.84亿元。其中,2015年工业涂料产量达1155.13万吨,占全国总产量的67.25%;销售收入约为3138.63亿元,占全国涂料总销售收入的75%。建筑涂料产量为562.44万吨,占全国总产量的32.75%;销售收入约为1046.21亿元,占全国涂料总销售收入的25%。

    从榜单来看,子行业分布特征也正好反应了目前我国涂料的现状。100强企业中,以工业涂料为主的企业共78家,占比为78%;以民用涂料为主的企业共22家,占比为22%。

    产业集中度非常低

    2016年中国涂料100强企业累计营业收入1299.69亿元,占到全国涂料收入的31.06%。

    从榜单来看,其中超过100亿的企业数量为3家,营业收入在30-100亿元的企业数为3家,企业营收大多在10亿元以下。总的来看,前10强涂料企业的市场集中度相对稳定,5-20亿涂料企业作为中坚力量成长较快。


    市场集中度是最常用的绝对集中度的衡量指标,是指行业内规模最大的前n位企业的有关数值(如产值、销售额等)占整个市场或行业的份额。计算公式为:CRn=前n位企业的销售之和/整个行业的销售总和。例如,CR4是指四个最大的企业占有该相关市场份额。同样,五个企业集中率(CR5)、八个企业集中率(CR8)均可以计算出来。根据市场集中度的公式,可以计算出2015年我国涂料行业的CR8=522.94/4184.84=12.496%。


    根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准,将产业市场结构粗分为寡占型(CR8≥40)和竞争型(CR8<40%)两类。其中,寡占型又细分为极高寡占型(CR8≥70%)和低集中寡占型(40%≤CR8<70%);竞争型又细分为低集中竞争型(20%≤CR8<40%)和分散竞争型(CR8<20%)。
 

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